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饿了么到店业务或将并入高德?本地生活市场变动频频

来源:互联网 发布时间:2023-02-23 17:31
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财联社|新消费日报2月21日讯(记者 李丹昱)本地生活市场又将生变。

2月20日晚间,多家媒体报道称,阿里巴巴生活服务板块下饿了么到店业务(原“口碑”)将与高德合并,原到店业务负责人张亮将由向阿里本地生活服务公司CEO俞永福汇报,改为向高德CEO刘振飞汇报。

2月21日,新消费日报记者独家获悉,饿了么发布了内部信,本地生活FY23年度绩效评价和晋升将于明天同时启动,晋升生效日将提前到每年4月1日。这封内部信侧面回应了裁员,但并未提及口碑业务线变动。

实际上这并非是口碑第一次遭遇调整。2008年阿里全资收购后,口碑一直面临着独立发展与整合的路线之争,先后被交托给淘宝、蚂蚁金服、饿了么、阿里本地生活。

近期,本地生活市场再起波澜,抖音不断加码,美团严阵以待,综合来看,高德作为阿里集团内继淘宝、支付宝后的第三大流量池,与口碑业务有一定协同性。显然,阿里本地生活板块通过内部整合,积极应对市场环境变化。

截止发稿前,饿了么、高德方面均未就合并传闻回应。

命运多舛的口碑

公开资料显示,口碑网成立于2004年6月,早期专注二手房领域。2006年阿里宣布注资口碑网。根据媒体数据,当时口碑网已经在全国开通了2万个小区,收集各类店铺信息7万条,日均200万独立访客,1000多万点击量。

2008年初,阿里全资并购口碑网后,口碑的定位一直没能被准确定位。

起初阿里将口碑与雅虎中国进行合并,成立雅虎口碑。2009年8月,又将口碑网被并入淘宝。

外卖O2O大潮兴起后,2015年6月,阿里集团和蚂蚁金服联合宣布共同出资60亿元,合资成立本地生活服务平台公司“口碑”。阿里集团旗下的淘点点以及蚂蚁金服的线下业务资源及团队,将注入新的口碑平台,淘点点也正式更名为“口碑外卖”。

一时间,外卖行业一度被美团外卖、饿了么、阿里口碑外卖、百度外卖四家瓜分。

然而没过多久,口碑外卖就从独立发展,变成阿里整合业务的棋子。

2017年淘宝外卖官方发布公告称,口碑外卖服务将由“饿了么”外卖平台提供,8月31日前会进行切换;2018年,阿里完成对饿了么全资收购后,将口碑再次与饿了么整合,阿里本地生活板块成型。

彼时饿了么CEO王磊曾说:“从当时的角度去看口碑,肯定要支持支付那一仗,这也决定了它很难单独变成其他平台。”

2021年8月口碑再次遭遇调整。彼时阿里董事局主席、CEO张勇对内发布了全员信。内容显示,经过本地生活公司董事会批准,俞永福担任本地生活公司 CEO,代表集团继续分管包括本地生活公司(口碑、饿了么)、高德、飞猪在内的生活服务板块。

在张勇的计划中,希望用户能在高德地图完成基于目的地周边各种服务的交易,形成以饿了么为中心的“到家”和以高德为中心的“到目的地”业务相协同。其中,高德升级为“生活服务好平台”,增加美食团购、酒旅、休闲玩乐、周边游等内容。

但据新消费日报记者了解,2022年初口碑就经历过裁员、团队缩水。一位本地生活离职员工对新消费日报记者透露,2022年初口碑已经完成一轮裁员。“一边撤城一边裁员,还有一部分转去饿了么。”

口碑最新一次更新业务情况,是其将直营城市从40座缩水到11座,称将保留盈利的城市,但后续并未有消息更新。据媒体报道,口碑其余城市也由直营转为服务商模式,2022年上半年阿里本地生活业务由近万人缩减了约3000人。

抖音搅动本地生活格局 高德能激活口碑吗?

2022年以来,抖音在本地生活板块的布局开始加速,据《2022 抖音生活服务数据报告》,抖音本地生活服务覆盖城市超370个,合作门店超过100万家。到店业务上,抖音直接对标美团,团购券优惠力度不小,进一步挤压了到店业务市场。

据国盛证券分析师预测,交易额方面,2025年抖音到店 GTV 或达到3000亿、约为美团一半;收入方面,2025年,抖音到店收入或达590亿元(广告416亿元/佣金174亿元),届时将赶上美团到店酒旅业务收入。

随着抖音在本地生活领域的强势崛起,进一步压缩了口碑的市场空间。

上述离职员工认为,口碑想要在美团与抖音的竞争脱颖而出更加艰难。“即使有高德流量加持,也要看支持力度如何。”

“抖音在本地生活领域的发展不仅影响了到店业务,还让与其有合作关系的饿了么感到危机。”餐饮行业从业者穆杨对新消费日报记者表示,抖音已经开始尝试与餐饮品牌联合打造线上点餐的外卖系统。

新消费日报记者发现,目前在抖音外卖、到店销量均靠前的海底捞,已经上线外卖小程序,点餐体验与饿了么、美团一致。据了解,该项功能是海底捞与抖音共同研发,这意味着抖音正进一步优化其个性化外卖点餐体验。

总的来说,此次将口碑与高德整合,与张勇此前的计划相符,也是对当前市场环境的回应。

根据阿里集团2023财年第二季度的财报显示,本地生活服务分部季度收入同比增长21%至130.73亿元,整体订单量同比增长5%,主要由于高德录得强劲的订单增长。阿里方面表示,2022年国庆黄金周,高德的中国日均活跃用户达到超过2.2亿。

高德作为阿里集团内继淘宝、支付宝后的第三大流量池,与口碑业务有一定协同性。

正如此前俞永福在内部信中所言,虽然本地生活赛道选手数量不多,这场竞争并不激烈,但很残酷,没有人有一招制胜的方法,是长周期点数的拳击比赛,所以基本能力才是关键。

据了解,高德2023年1号工程即打造一体化出行服务平台,口碑的并入与其完成统一服务入口息息相关,但能否就此激活口碑业务体量尚未可知。

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